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打破“洋”壟斷,國產機器人突圍之路

發表時間::2019-09-24

      1、自主品牌工業機器人銷量、市占率雙雙上升

  一路高歌猛進的中國機器人市場在2018年出現了銷量下滑,全年共累計銷售機器人13.3萬臺,同比下降了3.75%,而自主品牌機器人卻在糟糕的大環境下交出了一份不錯的答卷。

  2007-2018中國工業機器人出貨量

  數據來源:IFR(國際機器人聯合會)

  來看這樣一組數據:2013年國產機器人國產占有率為25.7%,2016年國產機器人的市場占有率為32.7%,2017年減少到26.7%,2018年自主品牌工業機器人在國內市場占有率為32.2%,銷量同比增長16.2%;外資品牌工業機器人在中國銷量同比下降10.98%。

  自主品牌工業機器人在逆境中實現了銷量和市場占有率的雙雙上升,能夠在一定程度上說明自主品牌的競爭力在不斷增加,但是未來依舊任重道遠。

  2、國內市場規模大,外資占比超六成

  工業機器人作為中國機器人產業中占比最大的部分,市場規模將達到57.3億美元。

  由中國電子學會公布的《中國機器人產業發展報告2019》顯示,2019年,中國機器人市場規模預計將達到86.8億美元,2014年至2019年的平均增長率高達20.9%。

  2014-2021中國工業機器人銷售額及增長率

  數據來源:IFR

  當前,我國生產制造智能化改造升級的需求日益凸顯,工業機器人需求依然旺盛。

  據 IFR 統計,我國工業機器人密度在 2017 年達到 97 臺 / 萬人,已經超過全球平均水平,預計我國機器人密度將在 2021 年突破 130 臺 / 萬人,達到發達國家平均水平。

  面對如此龐大的市場,外資品牌自然要進來分一杯羹,憑借技術層面的領先優勢,外資品牌始終占據著國內工業機器人銷量和份額的大頭。

  即使是自主品牌銷量和份額大漲的2018年,外資品牌仍牢牢占據6成以上的市場占有率。并且諸如“四大家族”這樣的霸主進一步加速在中國的布局,建廠或設立研發中心,對于自主品牌而言,前途是光明的,但道路是曲折的。

  四大家族在華布局情況

  ABB

  ◆2015年收購Gomtec加碼協作機器人業務

  ◆2016年收購瑞典系統集成公司SVIA

  ◆2017年收購貝加萊與GE工業系統業務,截止2017年底ABB擁有研發 制造 銷售和工程服務等全方位業務活動

  ◆2018年5月ABB重慶應用中心正式開業,為客戶提供應用開發,前端銷售,系統集成等全價值鏈業務支持

  ◆2018年10月宣布將在中國投資約10億人民幣新建一座其全球最大、最先進、最具柔性的機器人工廠

  KUKA

  ◆2018年1月庫卡在上海投產第2家工廠,將產能提高至目前的2.5萬臺

  ◆2018年3月在順德開啟全球第二大制造工廠,預計到2024年基地機器人產能將達到每年7.5萬臺,同期KUKA在華機器人總產能將達到10萬臺。

  發那科

  ◆2016年發那科投資1億元簽約重慶技術中心項目,到2020年力爭年產工業機器人1萬臺,服務機器人和特種機器人2萬臺的能力

  ◆2018年在華南基地動工,主要包括機器人及機器人系統研發生產制造等

  ◆2019年其繼日本之外的全球最大機器人生產基地即將登陸上海,該項目總投資約 15 億元人民幣。

  安川

  ◆2018年10月宣布將在中國投資約10億人民幣新建一座其全球最大、最先進、最具柔性的機器人工廠

  3、自主品牌進攻外資領地——中高端市場

  長期以來,外資品牌憑借領先的技術和產品性能的優越一直把持著中國機器人市場的中高端領域。以機器人高端應用領域最為集中的汽車行業為例,外資品牌的機器人占比超過80%,自主品牌幾乎難尋蹤跡。

  自主和外資品牌在各應用領域的占比

  同時,汽車行業也是使用工業機器人最多的領域。由于2018年中國汽車銷量出現首次下滑,根據產業聯盟的統計顯示,2018年工業機器人在中國汽車行業的銷量下降了25%,而外資品牌在這一細分市場占據八成以上的份額。

  不僅如此,國內3C行業的工業機器人銷量也同樣下滑了約8%。兩項因素疊加,導致外資品牌工業機器人銷量在去年下降了近11%。

  自主品牌工業機器人由于起步晚,技術和可靠性與外資品牌仍有一定差距,因此業務主要集中在諸如3C、食品制造、金屬加工和塑料及化學制品等相對中低端的應用領域。

  自主品牌工業機器人要擺脫重復、低效、利潤低的現狀,必須向外資品牌壟斷的中高端領域發起進攻,走出低端反復供給的怪圈。

  1.工業機器人核心零部件國產化進程進一步加快

  要想在高端領域和外資品牌一決高下,就必須縮小在核心零部件方面與外資的差距。只有在減速機伺服電機控制系統三大核心部件的國產化進程不斷推進,才會有越來越多的機器人本體產商開始使用國貨。

  2.國產多軸機器人出貨量增加

  經過多年的研究和技術積累,國產多軸機器人的出貨量正在快速增長。據業內公開數據顯示,2018年中國多關節機器人銷量市場中,國產機器人銷量2.72萬臺,占比27.98%,同比上升11.56個百分點,企業銷量均實現了快速增長。

  國內六軸機器人企業發展概況

  3.國內機器人產業集群優勢明顯

  目前,長三角、珠三角、京津冀、東北等地區已形成一定規模的機器人產業集群,并找到了各自的優勢。比如,長三角地區以江蘇、上海和浙江為核心區域,優勢在于雄厚的電子信息技術產業基礎;珠三角地區則有著控制系統的優勢。每個區域的發展狀況各不相同,但分工明確、相輔相成,助力自主品牌不斷向中高端領域邁進。

  國內機器人產業集群分布圖

  4、多維度發展突破外資壟斷

  1.在合作中競爭才是取勝之道

  過分的強調與外資企業的競爭關系。拒絕一切形式的合作就會陷入“閉門造車”的尷尬境地,正視與國外先進企業的差距,通過加強合作,不斷的提升國有品牌的技術實力。

  2.走差異化的發展道路

  國產工業機器人企業短期的突破之路在于尋求差異化的競爭路線,本體領域主要是針對特定領域對通用型機器人軟硬件進行適度改造。國內做得比較成功的多關節機器人都是為了解決某一行業問題而進行機器人應用,基于其自身熟悉的集成領域帶動本體銷售。

  3.抓住協作機器人等新興領域實現彎道超車

  2018年中國協作機器人銷量6320臺,同比增長49.9%;市場規模達9.3億元,同比增47.62%;2014-2018年,協作機器人銷量及市場規模年均復合增長率分別為80.15%和64.83%。

  2016-2018年中國協作機器人企業競爭梯隊分布

  2017年,優傲仍蟬聯國內協作機器人銷量榜首,達明、遨博、ABB、大族機器人及Rethink分別位居其次,新進企業為大族機器人。

  2018年,優傲、ABB、三菱、史陶比爾等國外企業相繼推出新技術和新產品。同時,國內如艾利特、麥荷、越疆、珞石、大族等本土創新型公司亦積極開拓市場渠道,創新營銷模式,推動企業自身實力的壯大。

  2018年國產機器人的強勢回升給中國機器人行業注入了一劑“強心針”,加速中高端領域的布局,進一步擺脫國外企業對核心零部件的控制,以及對協作機器人等新領域的進一步探索,是當前國產品牌的任務所在。

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